Конец XV столетия, восточные земли Европы. Князь Влад II находит смысл бытия лишь в безграничной любви к супруге — княгине Елизавете. Когда долг призывает его на ратное поле для отражения османского натиска, он взывает к небесам с единственной мольбой — уберечь от смерти его возлюбленную. Но Елизавета погибает, и обезумевший от горя Влад в ярости отрекается от Бога.
Четыре столетия спустя. Священнослужитель тайного ордена проводит осмотр вампирши, содержащейся в клинике для душевнобольных. Тем временем парижский адвокат прибывает в замок князя Влада, где владыка ночи начинает повествовать ему печальную сагу о своей утраченной любви.