1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается потусторонняя чертовщина, а его причудливая свита начинает сбивать с толку обывателей и запутывать их сознание. Однако за этим фантасмагорическим хаосом скрывается иная, невидимая простым смертным грань визита Воланда.
Мастер и его возлюбленная Маргарита оказываются в центре событий, разворачивающихся вокруг необычного гостя. Пока город погружается в мистический водоворот, за кулисами происходят события, затрагивающие вечные вопросы добра и зла, справедливости и искупления. Воланд и его свита не просто разыгрывают фарс, но проводят незримый суд над человеческими душами, открывая тайные пружины поступков и характеров.
