Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, пока слухи не приводят их к легендарному рейву на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем равнины становятся зеркалом их внутренней борьбы, где каждый дюн таит в себе и страх, и проблеск надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей свет от тьмы. Пустыня, словно живое существо, испытывает их решимость, превращая поиски в путешествие между раем утраченных иллюзий и адом суровой реальности. В этом первобытном пейзаже их судьбы переплетаются с вечным танцем стихий.
