Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но незначительный проступок перечеркивает все планы, и его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной работы.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации опасной банды грабителей получает неожиданное предложение — служба в ленинградском КГБ. Его назначают в группу личной охраны высшего руководства города, где каждая деталь имеет значение. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Молодого оперативника ждет сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
