Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновленный окружающими его людьми.
Среди персонажей его произведения появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно занимает центральное место в повествовании, переплетая реальность и вымысел. Окружение драматурга, его переживания и встречи неожиданно обретают новое звучание на страницах рождающегося произведения.
